El Gobierno de San Juan avanzará con la emisión de bonos provinciales destinados a financiar obras de infraestructura y confirmó que la operación será acompañada por dos entidades financieras internacionales: JP Morgan y Santander.
El gobernador Marcelo Orrego anunció que esta semana iniciará una agenda de presentaciones ante inversores, primero en Buenos Aires y luego en mercados internacionales, con el objetivo de mostrar las características de la emisión y captar financiamiento para proyectos de obra pública.
“Hemos seleccionado los bancos que van a colocar los bonos, en este caso JP Morgan y Santander, que tienen una enorme experiencia y trayectoria”, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa.
Según explicó, ambas entidades cuentan con antecedentes en operaciones de deuda soberana y participación en procesos similares realizados por otras jurisdicciones argentinas, como Chubut, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación de la propuesta incluirá reuniones en Londres y Nueva York, dos de los principales centros financieros del mundo. La gira tendrá una duración estimada de cinco días y buscará acercar la oferta sanjuanina a potenciales inversores internacionales.
Orrego señaló que la expectativa es alcanzar una colocación importante, aunque aclaró que el resultado dependerá de las condiciones del mercado y del interés que genere la emisión entre los compradores.
“Este fue el momento acorde, después de todo este tiempo que venimos preparando esta situación”, sostuvo el gobernador, al referirse al proceso previo que llevó adelante la provincia antes de salir al mercado.
El destino de los fondos
El mandatario provincial aseguró que los recursos obtenidos estarán orientados principalmente al desarrollo de infraestructura, con el objetivo de acompañar el crecimiento productivo de San Juan.
“Queremos generar infraestructura en nuestra provincia y no esperar a que los problemas lleguen, sino avanzar para poder sacar toda la producción que tenemos al mundo”, expresó.
En ese sentido, vinculó la emisión de bonos con una estrategia de preparación para una nueva etapa económica, en la que considera clave contar con obras que permitan mejorar la capacidad productiva y logística de la provincia.
Op: Juan Llarena
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